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Anlageberatung

Im Anlageberatungsauftrag wird schriftlich festgehalten, dass ohne den ausdrücklichen Auftrag unserer Kunden keine Anlagegeschäfte getätigt werden. Wir operieren primär als beratender und ausführender Partner. Im Vordergrund stehen die folgenden Dienstleistungen, basierend auf einer vorgängigen Abklärung der Anlagebedürfnisse und Zielsetzungen unserer Kunden:

  • Aktive Kontaktpflege
  • Strategische Portefeuille-Überwachung mit Hinweisen auf notwendige Anpassungen
  • Vermittlung von Trading-Ideen
  • Beschaffung von Researchdaten und Finanzstudien

 

Ich interessiere mich sehr für die Zukunft, denn ich werde den Rest meines Lebens mit Ihr verbringen. Charles Kettering, US Erfinder